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华鑫证券研报指出，华伍股份业绩拐点已现，矿卡制动器放量驱动新一轮增长。公司2026年一季度归母净利润同比增长71.12%，工业制动器主业开局良好，各项业务稳步推进，降本增效成果持续显现。公司近期在新产品研发与关键技术领域持续取得突破，为长期成长奠定坚实的技术基础。公司在稳固工业制动器主业的同时，积极通过技术延伸和战略布局培育新的增长曲线，商业航天与海外市场注入新动能。考虑公司风电与港口制动等主业基本盘稳固，矿卡制动器已进入头部主机厂并实现批量供货，有望成为第二增长曲线，首次覆盖，给予“买入”投资评级。